NAPFA秋季2024年全国会议议程

2024年10月30日星期三

下午1时至4时
会前:DEI培训 & 证书项目

会员:$299/非会员:$399

Speakers:
Ryan Warner
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
3
3
Personnel & 人力资源
会前:最终安全法案RMD条例满足个人退休账户财富转移

会员:$199/非会员:$249

Speakers:
丹尼斯Appleby
Location:
百老汇A舞厅
教育学分
3
3
3
专业知识

2024年10月31日星期四

上午8:00 - 9:45
成为客户生活中卓越的金融影响者
Speakers:
Jay Mooreland
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
上午10时至11时
反向抵押贷款在退休计划中有一席之地吗?

主办单位:美国财政部

Speakers:
Craig Lemoine加布里埃尔GregolineStephen Resch
Location:
百老汇B舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
帮助你的客户控制医疗费用
Speakers:
卡洛琳•麦克拉纳罕
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
Key Roth IRA & 罗斯401(k)基金规则 & 免税的分布
Speakers:
丹尼斯Appleby
Location:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]遗产税规划的数字:数学之谜之旅
Speakers:
Alan Gassman
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
专业知识
上午11:30 -下午12:30
另一个失败案例:领导者必须做出的3个改变，才能留住他们取得成果所需的人才
Speakers:
Leslie Beale
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
Personnel & 人力资源
长期护理计划的当前趋势:你和你的客户需要知道的
Speakers:
Leni WebberMargie Barrie
Location:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]如何使用生成式AI和其他数字工具创建引人注目的内容
Speakers:
Marie Swift
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
通信 & Marketing
下午1:45 - 2:45
下一代的遗产规划
Speakers:
布莱恩Balduzzi
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
公司成长的健康基础
Speakers:
Marcus Hagood
Location:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
专业知识
永久人寿保险——是留还是走?

赞助单位:LLIS

Speakers:
Jerry Skapyak
Location:
百老汇B舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]财务咨询和动机访谈-创造更好的客户体验
Speakers:
克里斯汀英里詹姆斯Kantowski
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
通信 & Marketing
下午3:15 - 4:15
随着美联储降息，固定收益投资
Speakers:
卡梅伦潘克赫斯特
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
健康和财富的365bet线上盘口app官网:为什么理解正确的人工智能驱动的数据可以重塑金融

赞助方:诺莫智能护理

Speakers:
Tim Sherno
Location:
百老汇B舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
播客的力量:财务顾问如何使用播客来吸引和吸引客户
Speakers:
Brodrick Lothringer
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
通信 & Marketing
目标匹配赢得客户
Speakers:
Darius Gagne
Location:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识

2024年11月1日，星期五

上午8:00 - 9:45
建立影响世界的7位数财务咨询业务的5个步骤
Speakers:
吊杆Kinney
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
通信 & Marketing
上午10时至11时
掌握高级遗产规划的艺术:现代财务顾问的策略
Speakers:
Wayne Zell
Location:
百老汇A舞厅
小组讨论-运用DEI原则提升客户服务及拓展业务
Speakers:
摩诃Gannavaram迈克尔•沃尔特米歇尔·威尔逊
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
Personnel & 人力资源
股权补偿的税收筹划:知道得足够危险
Speakers:
John Owens
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
Taxes
上午11:30 -下午12:30
2025年的市场现实:低通胀、低利率和软着陆的“幻觉”

赞助商:派珀·桑德勒

Speakers:
Dimitrios熟食店
Location:
百老汇B舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
前路:特殊需要人士的全面未来规划
Speakers:
亚历山德拉•贝格
Location:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]与LGBT+客户合作-互动工作坊
Speakers:
米歇尔·威尔逊
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
专业知识
下午1:45 - 2:45
为企业主和高收入者提供高等教育资助策略
Speakers:
Joe Messinger
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
明确你的价值

主办单位:SEI Global Services

Speakers:
斯蒂芬妮·赖利
Location:
百老汇B舞厅
教育学分
1
1
通信 & Marketing
经营财务自由:为资深客户的规划技巧
Speakers:
Stacy Miller
Location:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]基于目标的财务规划和建立你的利基
Speakers:
Linda LeitzRichard Salmen
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
专业知识
下午3:15 - 4:45
成功中的和谐:在不妥协信仰和家庭价值观的情况下培养百万美元心态
Speakers:
Dr. 艾德丽安贝拉斯克斯
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
个人发展

2024年11月2日星期六

上午8:30 - 9:30
为什么管理期货可能不再是一个四个字母的词
Speakers:
Steven Roge
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
建议心理学:运用行为科学建立信任并帮助客户
Speakers:
Dan Smaida
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
上午9:45 - 10:45
小企业投资团队
Speakers:
Philip Mock
Location:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]为遗产规划打造迷你家庭办公室体验
Speakers:
Daniel Kopp
Location:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
专业知识
上午9:45 - 11:45
CE: CFP委员会修订的准则和标准
Speakers:
Linda Leitz
Location:
百老汇西区舞厅
教育学分
2
2
2
管理伦理

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